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共享經濟


(一)國際趨勢


共享經濟指擁有閑置資源的機構或個人有償讓渡資源使用權給他人,讓渡者獲取回報,分享者利用分享自己的閑置資源創造價值。

共享經濟真正流行是從2010年之后,隨著互聯網發展,某些產業出現了產能過剩,人們的消費理念開始轉變,整個社會信任度開始提升。客觀上為共享經濟能夠大范圍流行而創造出條件。過去幾年,共享經濟風靡全球,席卷各行各業,對政府治理、企業發展、個人生活都產生了深刻影響,以前所未有的時間和空間尺度進行匹配交易,大幅度提高了資源配置效率,并具有發展迅速、涉及面寬、創新升級等特征,正在形成新的增長動能。

從2000年出現共享出行企業Zipcar到今天,全球已經有超過數萬家各類共享經濟公司,共享出租車平臺Uber、Lyft,共享酒店平臺Airbnb,共享辦公空間WeWork等,以不同領域切入到共享經濟市場。

共享出行:招股說明書顯示,截至2018年底,Lyft活躍司機人數為1860萬人,幾乎是2016年底660萬人的三倍。2018年Lyft凈虧損9.11億美元,比上年虧損要高32%。但2018年Lyft的收入為21.6億美元,遠高于2017年的10.6億美元和2016年的3.433億美元。

Uber最近一次的估值高達760億美元,預計2019年其凈收入會達到142億美元,預計2019年Uber的虧損會從17億縮減至5億美元。除了共享汽車外,Uber也在積極開展共享單車和電動滑板車業務,并積極探索無人駕駛技術【58】

整體來看,共享出行行業雖然規模龐大,處于業務高速增長階段,但依然在不斷虧損,未來可期的行業投入依然巨大。幾家先行者財務情況的好轉,代表著共享出行經濟將以健康有序、有盈利模式的方向前進。從長遠來看,共享出行行業最大挑戰還是無人駕駛技術的發展,有可能顛覆目前的模式。

共享居住:以Airbnb為例,自2008年成立以來以“居住空間”切入到共享經濟,Airbnb到2018年年底已經提供大約1.5億個床位,在歐美各國總酒店床位中占了6%,已是世界最大的床位提供平臺,公司估值已超過310億美元,已遍布全球1000多個城市,不斷優化平臺,以支持新業務單元的擴展與增長,在原有業務基礎上開發了旅游等新業務,并與房地產巨頭Brookfield合資建設住宅樓,類似酒店可以提供短租共享【59】

居住安全、短租房的監管容忍度、房東是否繳納稅費等,都是共享居住所面臨的行業問題。

共享辦公:2019年1月初,WeWork再獲軟銀20億美元的投資,也把自身估值提升到了470億美元。WeWork已覆蓋全球27個國家的100個城市,在425個社區服務逾40萬全球會員,并已經進入中國【60】

WeWork不只針對中小企業和初創公司,目前全球五百強企業中有30%是WeWork會員。WeWork核心競爭力并不是物理空間,而是背后的社區網絡,打造創造者社區,而并非創業者社區,把創造者聚集在一起工作,更重要的是讓他們之間自發產生化學反應。在WeWork有75%的會員之間有效互動,50%的會員企業與其他會員建立了商業合作關系。

問題在于,聯合辦公的未來發展有賴于公司組織方式的真正變革,而全球大量的公司還是在遵循舊有的組織結構,要讓聯合辦公成為全球主流的辦公方式,并兌現新的商業模式,還需要更多時間。


(二)國內環境


中國支持共享經濟的發展,并鼓勵有條件的行業和地區先行先試。

早在2016年國家發改委等十部委就印發《關于促進綠色消費的指導意見》,支持發展共享經濟,鼓勵個人閑置資源有效利用;2016年7月,《國家信息化發展戰略綱要》強調要“發展分享經濟,建立網絡化協同創新體系”;2017年7月,國家發改委等發布《關于促進分享經濟發展的指導性意見》,認為大力發展分享經濟,有利于提高資源利用效率和經濟發展質量,有利于激發創新創業活力和拓展擴大就業空間。

國家信息中心分享經濟研究中心發布的《中國共享經濟發展年度報告(2019)》顯示,2018年是共享經濟監管歷程中具有標志性意義的一年。行政、法律、技術等監管手段多管齊下,規范發展成為各方共識。

2018年,我國共享經濟市場規模和就業保持了較快增長。2018年共享經濟市場交易額為29420億元,比上年增長41.6%;平臺員工數為598萬,比上年增長7.5%;共享經濟參與者人數約7.6億人,其中提供服務者人數約7500萬人,同比增長7.1%【61】

共享經濟推動服務業結構優化、快速增長和消費方式轉型的新動能作用日益凸顯。2015—2018年,出行、住宿、餐飲等領域的共享經濟新業態對行業增長的拉動作用分別為每年1.6、2.1和1.6個百分點。共享經濟也將成為人工智能等新技術創新應用的重要場景,在身份核驗、內容治理、輔助決策、風險防控、服務評價、網絡與信息安全監管等方面發揮越來越重要的作用。

但行業人士認為,到2018年,中國共享經濟依舊存在商業模式不清晰、運營資本負擔重;部分平臺技術門檻較低、難以形成競爭壁壘;資源運營配置能力不足等問題。

共享經濟行業2018年在中國經歷了多個行業重組事件,比如摩拜單車37億美元被美團點評收購,許多共享經濟行業的二三線品牌已漸退場;一些共享單車、共享汽車運營商出現經營困難、押金難退的情況;資本對于共享經濟的熱情也在變化,2018年共享經濟領域直接融資規模約1490億元,同比下降23.2%。其中,2018 年共享出行領域融資規模從2017年的1072億元下降到419億元,規模下降了653億元,降幅高達61%。

2018年5月,國家發改委下發《關于做好引導和規范共享經濟健康良性發展有關工作的通知》,指出要規范市場準入限制。審慎出臺新的市場準入政策,并要結合本地實際,抓緊研究建立針對共享經濟等新業態新模式的部門協調機制。

但負面影響不能完全歸咎于共享經濟本身。共享經濟是經濟趨勢,必須一步一步地發展。在共享經濟領域出現的問題,也凸顯了監管模式的困境,長效化監管機制建設任重道遠,共享經濟企業屬地化管理與平臺跨地域經營的矛盾更加突出,應“鼓勵創新”與“防范風險”并重,推動其穩步健康發展。

2019年1月,在以“促進共享經濟健康發展”為主題的全國政協雙周協商座談會上,與會的國家發改委副主任林念修表示,國家發改委將會同有關部門,完善共享經濟綜合治理機制,并總結推廣相關領域和地方的好經驗好做法,鼓勵先行先試。國家市場監督管理總局副局長秦宜智提到,關于共享經濟,總局在放寬市場準入、公平競爭審查、優化營商環境、強化信用監管等方面做了一些工作,今后將在消費者權益保護、企業注冊地、信用監管等問題上加強工作。

《中國共享經濟發展年度報告(2019)》報告認為,未來三年,我國共享經濟仍將保持年均30%以上的增長速度,在穩就業和促消費方面的潛力將得到進一步釋放。隨著2018年各項整治行動和監管措施的延續, 以及《電子商務法》的正式實施,共享經濟領域仍將延續強監管態勢。同時,共享經濟領域標準化體系建設將不斷加快。


(三)成都發展概況


成都發展共享經濟具有多方面優勢。

1、政策支撐

對共享經濟的管理需要“包容審慎”的態度,這與成都的城市開放、包容氣質一脈相承。

2016年成都就在全國創新建立了傳統巡游車和網絡預約車融合發展的“成都模式”。2018年人民網輿情數據中心曾選取25個重點城市,根據當地網約車政策、輿論認可度等進行網約車包容度綜合評估,成都成為全國網約車包容指數最高的城市。

成都市自2017年起先后出臺多項政策分別從共享單車、共享車位、共享租車等多個場景對共享經濟做出支撐。

以共享單車為例,2017年全國各地均出現車輛亂停亂放影響出行等問題,不同于其他城市激進的管理政策。成都率先出臺了《成都市關于鼓勵共享單車發展的試行意見》,也成為了全國首個發布鼓勵共享單車發展試行意見的城市。即便面對著共享單車諸多問題,大方向上仍然以“鼓勵”為主。

2017年4月,成都市交通運輸委員會、成都市公安局、成都市城市管理委員會印發《關于進一步加強共享單車管理的工作方案》提出:做好共享單車管理工作;建立共享單車管理專題協商會等工作機制,及時處理解決共享單車發展出現的問題,提高共享單車管理及服務水平。

2017年7月,《成都市關于鼓勵和規范新能源汽車分時租賃業發展的指導意見(征求意見稿)》出臺,這是國內首個新能源汽車分時租賃業規定,提出至2018年年底,全市基本形成新能源汽車分時租賃服務網絡,服務網點達到2500個,充電樁達到10000個,2020年二者數量再翻倍。

2018年1月,成都市新經濟委發布《成都市關于推進共享經濟發展的實施方案》,從生產性服務、生活性服務兩大領域,交通出行、醫療健康、居住空間、文體娛樂、制造資源、科創資源、知識技能、教育培訓、物流資源九大方面促進共享經濟的發展。目標要形成5個以上國內知名、行業領先的細分應用領域;培育瞪羚企業10個、潛在獨角獸企業5個、獨角獸企業1個。

2018年2月,成都市《關于鼓勵和支持停車資源共享利用工作的實施意見》出臺,加快建立區域停車資源共享利用協調機制,強化政府統籌指導、社會自律自治、居民積極參與、企業規范服務,推動共享停車行業各方主體共建共享,協同解決停車難問題。

在共享車位方面,多數創業項目難以將業務拓展進小區,原因在于物業、業主對于共享經濟接受程度各不相同。共享車位的推動不能全靠創業企業和社會完成,更需要政府的協調支持。而成都市委社治委、市房管局積極邀請政府部門、物業企業、行業協會的代表,圍繞如何合理整合利用停車資源進行商議,積極推動共享經濟在社區停車資源的共享利用。

2、交通出行

自2013年以來,成都在互聯網出行領域表現出眾,滴滴出行、神馬專車、蘇打出行、GoFun出行、EVCARD、盼達、Car2Share、曹操專車等在內的互聯網出行品牌已在成都落地業務。

2017年3月,成都市交委與滴滴出行簽署戰略合作協議,利用滴滴出行智慧交通先進的建設運營理念,融合IT技術,全面參與成都智慧交通,在面向市民、企業、城市服務和基礎設施等多方面提供“互聯網+”解決方案和服務。成都市交委則發揮其政府服務和政策優勢,積極支持滴滴出行在成都發展【62】

自2016年11月共享單車進入成都以來,多個單車品牌先后出現。高峰時期,2018年8月成都互聯網租賃自行車企業累計投放單車超過180萬輛,ofo小黃車、摩拜單車、青桔單車、哈羅單車四家主要運營企業單車數量占到全市單車總量的97.7%。中心城區集中投放區投放總量達到100萬輛左右。2018年12月統計表明,共享單車活躍率30%,成都擬將共享單車總量控制在60萬輛內,推出共享單車停放示范街,規范停放行為【63】

共享單車對成都改善短途交通出行頗有好處。作為出行“最后一公里”的承擔者,共享單車對成都公交系統的補充與促進作用有目共睹。作為出行“最后一公里”的承擔者,共享單車對成都公交系統的補充與促進作用有目共睹。2017年9月統計數據顯示,共享單車進入成都后,自行車對交通的分擔率由3.7%上升至11.6%。其中,就共享單車而言,有27.1%的目的地站點為地鐵站;排除新開通地鐵造成的影響,地鐵的使用率上升接近10%【64】

成都啟動了全球最長的天府綠道體系建設,總體規劃中包含了三級慢行系統。這些可進入、可參與的綠色規劃,滿足了騎行健身的需求。《成都市自行車道專項規劃》表明,成都將打造“9廊27線216片”的自行車網絡,規劃自行車道共計4315公里,支撐至2035年實現城市綠色交通分擔率85%。

3、醫療健康

在優質醫療資源相對集中的當下,共享經濟理念能促進醫療健康事業的平衡發展。

成都正在打造基于優質醫生資源的分級診療、多機構執業。以醫聯體、共享醫院、健康醫療大數據等手段推進智慧醫療,實現優質醫療資源共享。其中也誕生了眾多基于互聯網和AI技術的遠程診療系統以及互聯網醫院,比如微醫全科醫院等項目。

四川2018年11月印發《關于促進“互聯網+醫療健康”發展的實施意見》,其中明確提出鼓勵發展互聯網醫院,積極為患者在線提供部分常見病、慢性病復診服務,以及健康咨詢和遠程指導。到2020年,實現遠程醫療服務覆蓋全省所有醫療聯合體和縣級醫院,并逐步向社區衛生服務機構、鄉鎮衛生院和村衛生室延伸。

在共享+健康方面,成都涌現出一批通過共享運動場館的項目,結合互聯網+物聯網技術,結合線上線下打造健身房的共享經濟。比較有代表性的是魔方運動(MoreFun),主打時尚快健身,推出運動課程產品。

4、居住空間

共享公寓市場發展迅速。截至2018年上半年,已有15個長租公寓品牌進入成都,總體量9100套,其中九成房源位于市區內。截至2018年上半年,成都長租公寓平均入住率達93%【65】

Airbnb、途家網等知名公寓房屋分享品牌均已在成都開展業務。此外,成都本土也誕生了一批優質的房屋短租/長租分享服務企業,包括優客逸家、蜜柚公寓等。優客逸家依托互聯網技術主要為兩類客戶提供服務,一是對閑置房業主提供一站式房屋租賃增值管理解決方案;二是為城市租房人群提供高品質長租公寓產品、租后服務,以及圍繞房屋、居住社交而衍生的增值服務。目前在成都、武漢、北京、杭州等多地運營。

5、文體娛樂

成都出現了一批無人貨柜形式的書籍閱讀共享平臺,成都文軒集團旗下的文軒云圖推出的24小時無人圖書館已在成都多地落地,通過文軒云圖APP,用戶可以快速查詢附近借閱網點,體驗借還購買圖書等多樣化的服務。

成都青羊區打造的明堂青年文化創意中心,以“社區營造”概念將居民和文化產業長期同處一街,已培育孵化了多個千萬價值的文創項目,向普通市民開放,創業團隊與市民可進行無障礙的溝通,實現了文化創業的共建共享。

6、制造資源

成都鼓勵企業以租代買、分時租賃等多種方式共享制造基礎設施設備,云資源的租賃已經成為趨勢。2018年10月成都開啟“企業上云”工程,鼓勵將企業業務和重要裝備數據遷移至云平臺中,通過海量數據采集、聚集、分析,從而實現生產資料的互聯互通、彈性供給和高效配置。未來企業將更多以共享方式使用云計算、云存儲能力。

市場對計算力的需求與日俱增,萬物共算(成都)科技有限責任公司,基于分布式并行計算及邊緣計算技術的新型共享計算網絡,旨在通過整合全球電腦、手機、服務器等海量硬件設備閑置時的計算資源,為建筑設計及動畫制作的渲染過程、數據處理、數值模擬、視頻編解碼及分析處理、人工智能模型訓練等需要高強度計算的行業及市場提供“又快又省”的計算服務。

針對生產制造環節缺乏平臺支撐,成都也出現了為中小型制造需求企業提供共享制造資源和平臺的項目。比如洪泰智造中心,其實驗室分為三大加工中心:機(結構)加工中心、快速成型中心、小批量加工中心,可滿足原型快速加工打樣、小批量機加工注塑生產,滿足創業團隊前端試產需求,為產品大批量生產提供可靠保障。

7、科創空間

成都甲級辦公樓的租賃行業需求,高科技企業是一路攀升。在2018年Q1-Q3季度占比21%,而2015年時, 這個數字僅為6%。

在共享辦公領域,仲量聯行的數據顯示,成都市場在2017年約有29%的租戶有意向或已經搬入靈活辦公空間,這一數字與全國相比高出12個百分點。2016年靈活辦公體量僅5.3萬平方米,到2018年上半年上漲到了20.6萬平方米【66】

成都目前吸引了包括俠客島里、WORK+、夢想加等聯合辦公室品牌,其中俠客島里作為成都本土出生的共享辦公企業,自2015年起步后便井噴式發展。在2018年之前占有成都聯合辦公市場主要份額,目前以成都和其它新一線城市為核心進行發展。

此外成都的雙創載體在一定程度上也為科創資源的共享起到了支撐作用,以“3+M+N”的空間進行布局,在空間方面對創業項目進行支撐。

8、物流資源

在物流資源共享方面,成都已經形成自有的獨角獸企業——駒馬物流,通過互聯網+城市配送車隊模式從事城市配送服務,截至2018年11月駒馬已經在61個城市建立了137家分子公司,服務了包括京東、順豐在內的大客戶【67】

此外針對中小C端用戶,成都也成長出人人快遞等借助閑散資源進行物流配送的項目。

9、教育培訓和知識技能

伴隨著2016年“知識經濟”的興盛,以分答、知乎Live、MOOC等共享形式存在的知識平臺開始流行。成都也出現了以新知榜為代表的共享平臺,用客觀的評測報告幫助用戶做出購買前的選擇,提供購買決策依據。此外,醫聯也是知名的醫生知識與技能共享平臺。

但總的來說,在知識技能共享方面,成都目前發展稍顯不足,技術技能人才實時共享和知識技能變現的途徑較少。


(四)部分重點產業


1、共享出行




早在2017年3月,“滴滴出行”就在成都獲頒網絡預約出租汽車經營許可證,這是全國范圍內首次將網約車平臺分公司納入線下規范管理。2018年,神馬專車、曹操專車、寶馬即時出行等網約車落地加強與成都合作,神馬專車與成都城投能源集團圍繞新能源基建、配套產業、金融支持等展開全方位合作。更多的汽車分時租賃品牌為市民交通出行提供多種選擇,如GoFun出行與四川交投實業有限公司和成都交通投資集團有限公司共同成立四川首汽交投汽車共享科技有限公司,環球車享汽車租賃有限公司與寶馬共同推出的EVCARD 落戶成都中德創新產業合作核心園區;世界知名企業戴姆勒旗下的“Car2Share“也入駐成都。

共享單車多個品牌在成都的落地運營,彌補了成都市公共交通系統的不足,間接提高了地鐵使用率。也同成都完善道路體系建設、打造天府綠道不謀而合。天府綠道體系中規劃”9廊27線216片“自行車網絡,規劃自行車道4315公里,滿足騎行健身需求,也帶動了咕咚等成都智能運動裝備和賽事運營企業的發展。

2018年12月成都發布《關于鼓勵和支持停車資源共享利用工作的實施意見》,明確提出要形成支撐保障有力、市場環境優化、行業發展有序、協同治理有效的全市停車資源共享利用工作新格局。成都途圖樂科技有限公司、成都宜泊信息科技有限公司、“支位”共享停車平臺等多個企業飛速發展,力圖實現私家車位、酒店車位等共享。交投智慧停車科技有限公司開發的成都共享停車App,已與成都市區內的1500多個停車場進行數據對接。

2、科創空間共享

成都市科創空間共享產業在服務上覆蓋科技創業企業全要素需求,在政策上得到各級政府的大力支持,在發展上得到社會各界廣泛認知和創業者普遍認可。

截至2018年底,成都市孵化器及眾創空間已從2013年的17家增加至200家,孵化面積達到594萬平方米;其中國家級孵化器16家、國家大學科技園4家、國家備案的眾創空間44家、國家級專業眾創空間1家、省級孵化器20家、省級眾創空間21家、市級加速器1家、市級雙創聚集區1家、市級孵化器16家、市級科技創業苗圃(眾創空間)76家。從空間分布來看高新區聚集的孵化器及眾創空間最多達到56家,其次是金牛區、武侯區和錦江區。

已掛牌載體數量是2013年的11.76倍,比2017年年底的171家增加了29家,增長幅度為16.96%。在投資方面,2017年成都市孵化器及眾創空間獲得的投資總額為111億元,較2016年下降62.45%,主要體現在企業投資金額大幅減少。總投資額中,企業投資金額仍為最高,共計81.14億元占比73.09%;其次是政府財政收入共計29.13億元占比26.24%;社會組織投資及其他投資較少,僅占0.07%和0.6%。

國外知名的共享辦公機構紛紛落戶成都,成都的共享辦公品牌也在積極向國內、國際輸出。包括島里聯合辦公、天象眾創、西部智谷、WORK+等已走出成都布局國內市場,天府新谷在海外建立孵化中心。



注釋:

【58】鈦媒體,《美國第二大出行服務商Lyft 公布招股說明書,獨角獸IPO再次潮起》,https://www.tmtpost.com/3793660.html,2019年3月

【59】新浪科技,《Airbnb宣布連續第二年實現盈利正在準備上市》,https://tech.sina.com.cn/i/2019-01-16/ doc-ihqhqcis6564290.shtml,2019年1月

【60】鳳凰網財經,《WeWork計劃IPO前債務融資至多40億美元旨在支撐其業務增長》,http://finance.ifeng.com/c/7o8JSd3q6AU,2019年7月

【61】國家信息中心,《中國共享經濟發展年度報告(2019)》,2019年

【62】四川新聞網,《建設智慧城市-成都市交委與滴滴出行簽戰略合作協議》,http://scnews.newssc.org/system/20170315/000759974.html,2017年3月

【63】四川在線,《成都中心城區日均單車活躍率3成7成處于閑置狀態》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617196301833503313&wfr=spider&for=pc,2018年11月

【64】每日經濟新聞,《深度 | 共享出行的“必爭之地”為什么是成都?》,http://www.nbd.com.cn/ articles/2018-03-13/1198832.html,2018年3

【65】仲量聯行,《中國長租公寓市場報告》,2018年12月

【66】仲量聯行,《網紅城市的網紅生活》,2018年12月

【67】四川日報數字版,《駒馬集團完成C輪15億元融資成都再添一家“獨角獸”企業》,http://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20181205/205882.shtml,2018年12月


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